Personlig formueplan

Vi rådgiver hele vejen rundt og hjælper med at skabe et godt overblik over din økonomi, da det er fundamentet for, at vi sammen kan lægge en formueplan, som både på kort og lang sigt lever op til dine ønsker og behov.

Din personlige formueplan har fokus på:

  • Overblik over din formues fordeling
  • Samspillet mellem forskellige skattemiljøer
  • Optimering af din samlede formue
  • Fremskrivning af formueudvikling og forbrugsmuligheder
  • Arveplanlægning

360 graders rådgivning

Når vi rådgiver, kommer vi hele vejen rundt om din økonomi og inddrager alt det, der kan have betydning for udviklingen i din samlede formue. Formålet er at få lagt en personlig formueplan, som kan optimere din samlede formue bedst muligt.

Book et møde

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt og aftaler et møde.

Når du udfylder formularen, sender du personlige oplysninger til os. Vi passer godt på dem og anvender dem udelukkende til at imødekomme din henvendelse. Læs vores retningslinjer for behandling på vestjyskbank.dk/persondata